Der Reiter „Chargebacks“

Die „Case List“

Um einen Chargeback-Fall einzusehen, müssen Sie zuerst einen Fall suchen und auswählen und dann die Details anzeigen. Durch die Fall-Suche generieren Sie eine Liste von Fällen und wählen dann einen zu prüfenden Fall aus. Nach Fällen können Sie auf der Seite „Case List“ suchen.

Nach Fällen kann wie folgt gesucht werden:

• Über die Standardsuchkriterien
• Über „vordefinierte Ansichten“

Über die Standardsuchkriterien

Die Standardoption ermöglicht dem Benutzer die Angabe eines Werts für jedes verfügbare Suchfeld. Beim Aufruf der Seite ist diese Option standardmäßig ausgewählt. Um eine Liste der zu bearbeitenden Fälle zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Klicken Sie im RAM-Menü auf „Chargebacks“, um die Menüoptionen zur Bearbeitung von Chargebacks anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf „Case List“, um die Seite „Case List“ aufzurufen.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Status“ den Status der Fälle aus, die Sie auflisten wollen. Der Anfangsstatus wird entweder auf der Seite „Chargeback User Admin“ oder auf der Seite „Edit Profile“ eingestellt. Um Fälle unabhängig von Ihrem Status aufzulisten, wählen Sie „All“. Für einen Status von „All“ oder „Closed“ müssen die Felder „Posting Date – Start“ und „End“ ausgefüllt sein.
4. Geben Sie im Feld „Posting Date Start“ das erste Buchungsdatum ein, ab dem Fälle aufgelistet werden sollen. Die Standardbuchungsdaten hängen vom Standardfallstatus für den Benutzer ab. Wenn der anfängliche Fallstatus des Benutzers „Closed“ oder „All“ lautet, ist der „Posting Date“-Bereich auf das aktuelle Buchungsdatum des Instituts (Current Institution Posting Date, CPD) gesetzt, andernfalls ist der Standard-“Posting Date“-Bereich leer. Für den Status „All“ oder „Closed“ muss dieses Feld ausgefüllt sein, andernfalls kann es leer gelassen werden.
5. Geben Sie im Feld „End“ das letzte Buchungsdatum ein, bis zu dem Fälle aufgelistet werden sollen. Für den Status „All“ oder „Closed“ muss dieses Feld ausgefüllt sein, andernfalls kann es leer gelassen werden. Wenn die Felder „Posting Date – Start“ und „End“ ausgefüllt sind, werden nur Fälle aufgelistet, bei denen das Buchungsdatum der jüngsten eingehenden Transaktion innerhalb des angegebenen Zeitraums liegt.
6. (Optional) Geben Sie im Feld „Due date“ das Fälligkeitsdatum der aufzulistenden Fälle ein. Nur Fälle, deren Fälligkeitsdatum mit dem eingegebenen Datum übereinstimmt, werden dann aufgelistet. Das Fälligkeitsdatum ist das späteste Datum, bis zu dem der Fall bearbeitet werden muss. Dieses Datum wird basierend auf dem Datum der zentralen Verarbeitung der Beleganforderung oder der Chargeback-Transaktion zuzüglich des Zeitraums des Kartennetzwerkes für den Begründungscode der eingehenden Transaktion abzüglich einer angegebenen Anzahl von für das Institut konfigurierten Tagen berechnet.
7. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Doc. Received“, um nur Fälle aufzulisten, bei denen Dokumentation über Visa Resolve Online (VROL) oder MasterCom eingegangen ist.
8. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Show hidden“ aus, ob ausgeblendete Fälle aufgelistet werden sollen. Standardmäßig werden Fälle aufgelistet, die nicht ausgeblendet sind.
9. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Transaction Kind“ aus, welche Art von eingehenden Transaktionen aufgelistet werden soll. Um alle eingehenden Transaktionen aufzulisten, wählen Sie „All“ aus (dies ist die Standardoption). Wenn eine Transaktionsart ausgewählt wird, muss ein Institut und ein Buchungsdatumsbereich ausgewählt werden. „Transaction Kinds“ für eine Liste der Arten von Transaktionen.
10. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Card Network“ das Kartennetzwerk des Falls aus, das aufgelistet werden soll. Um alle Kartennetzwerke aufzulisten, wählen Sie „All“ aus (dies ist die Standardoption).
11. (Optional) Geben Sie im Feld „Begründungscode“ einen Kartennetzwerk-Begründungscode ein. Dann werden nur Fälle mit dem entsprechenden Begründungscode aufgelistet.
12. (Optional) Geben Sie im Feld „Cardholder No.“ eine Kartennummer ein. Dann werden nur Fälle mit der entsprechenden Kartennummer aufgelistet.
13. (Optional) Geben Sie im Feld „ARN“ eine Acquirer-Referenznummer (ARN) ein. Dann werden nur Fälle mit der entsprechenden ARN werden aufgelistet.
14. (Optional) Geben Sie im Feld „Case ID“ eine Fall-ID ein. Wenn es einen Fall gibt, der mit der eingegebenen Fall-ID übereinstimmt und der eingeloggte Benutzer Zugang zu diesem Fall hat, dann wird er aufgelistet. Die Fall-ID ist eine vom OmniPay-System generierte 14-stellige Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung eines Falls.
15. (Optional) Geben Sie im Feld „Merchant No.“ eine Kundennummer (interne Händlernummer) oder eine externe Händlernummer ein. Dann werden nur Fälle aufgelistet, die sich auf den eingegebenen Händler oder die Gruppe des Händlers beziehen. Wenn dem Benutzer eine Händlernummer zugewiesen ist, wird standardmäßig die zugewiesene Nummer angezeigt.
16. (Optional) Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Institution“ ein Institut aus. Dann werden nur Fälle im Zusammenhang mit dem ausgewählten Institut aufgelistet. Der Standardwert ist das Standard-Institut des eingeloggten Benutzers. Um Fälle unabhängig von ihrem Institut aufzulisten, wählen Sie die Option „All“.
17. (Optional) Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Last Merchant Action“ eine Aktion aus. Die Standardoption lautet „All“. Es werden nur Fälle aufgelistet, bei denen die letzte Aktion des Händlers mit der ausgewählten Aktion des Händlers übereinstimmt.
18. (Optional) Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „User Merchant Action“ einen Benutzer aus. Standardmäßig lautet der Benutzer „All“. Wenn ein Benutzer ausgewählt ist, werden nur die Fälle aufgelistet, bei denen die letzte Aktion des Händlers vom ausgewählten Benutzer ausgeführt wurde. Wenn der Status des Benutzers „Terminated“ lautet, wird neben dem Benutzernamen ein „(T)“ angezeigt.
19. (Optional) Wählen Sie aus dem Feld „Work By Date“ ein Datum aus, bis zu dem Fälle zu bearbeiten sind. Die Ergebnisse der „Case List“ können nach dem „Work By Date“ sortiert werden.
20. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Assigned To“ einen Benutzernamen aus. Es werden nur Fälle aufgelistet, die dem ausgewählten Benutzernamen zugewiesen sind. Wenn der Status des Benutzers „Terminated“ lautet, wird neben dem Benutzernamen ein „(T)“ angezeigt. Das Verhalten der Dropdown-Liste hängt von der „Chargeback user“-Eigenschaft des eingeloggten Benutzers ab.
21. Geben Sie in der Dropdown-Liste „Limit Results“ die maximale Anzahl von Zeilen an, die aufgelistet werden sollen. Standardmäßig ist der Wert „Max 50 Records“ ausgewählt. Um alle verfügbaren Fälle anzuzeigen, wählen Sie die Option „No Max“.
22. Geben Sie in der Dropdown-Liste „Sort Order“ die Sortierreihenfolge für die Liste an. Standardmäßig ist die Liste in absteigender Reihenfolge nach „Work By Date“ sortiert.
23. Die Dropdown-Liste „Case Category“ enthält die entsprechenden Werte für das in der Dropdown-Liste „Institution“ ausgewählte Institut. Wenn als Institut „All“ ausgewählt ist, enthält die Dropdown-Liste „Case Category“ nur die Option „All“.
24. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Search“. Es werden die Fälle aufgelistet, die die angegebenen Kriterien erfüllen. Wenn keine Fälle die Kriterien erfüllen, wird oben auf der Seite „Case List“ eine Fehlermeldung angezeigt.

Anzeige der „Chargeback Case List“

Die Ergebnisse aller Suchen – ob standardmäßig oder vordefiniert – werden in einer „Data Table“ angezeigt. Solche Datentabellen unterstützen Standardsteuerungsoptionen für Tabellen wie:

• Die Daten können nach jeder Spalte sortiert werden.
• Die Spaltenreihenfolge, in der die Daten angezeigt werden, kann vorübergehend geändert werden. Die Spaltenbreite kann geändert werden.
• Bei einer Aktualisierung der Seite kehrt das Tabellenformat zu den Standardwerten zurück.

Bei einer Aktualisierung der Seite kehrt das Tabellenformat zu den Standardwerten zurück.

Transaction kinds